行業、源頭及區域三維度 剖析藍天保衛戰三年行動計劃
報告要點
事項：國務院部署藍天保衛戰，大氣十條第二階段
2018年6月13日，國務院常務會議部署實施藍天保衛戰三年行動計劃，標志著大氣治理第二階段正式開啟。
核心要點：行業、污染源及區域三個拓展
藍天保衛戰三年行動計劃，將從行業、污染源及區域三個方面進行拓展。從電力拓展到非電，確定固定污染源排污許可證制度重要性；從固定源拓展到移動源，油品提升及清潔運輸；從京津冀拓展到汾渭平原，執法督查持續強化。
從電力拓展到非電，市場化機制推動超低改造
從電力拓展到鋼鐵等非電煙氣超低排放改造，通過市場化機制調動企業治污，包括差別化電價、差別化錯峰生產、差別化稅收等，河北通過“領跑者”制度來區別化制定企業錯峰生產天數。我們測算，鋼鐵治理市場空間約1010億元，按照改造進度，2020年前將釋放約539億元，監管的強化及市場化激勵將推動治理訂單加速落地。
從固定源拓展到移動源，油品提升及清潔運輸
從固定源拓展到無組織排放較多的移動源，2019年1月1日起全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油，2020年汽車達到國標6a排放標準。大幅提升鐵路貨運比例，鼓勵煤炭及鐵礦石等采用鐵路運輸，鼓勵淘汰使用20年以上內河航運船舶。
從京津冀拓展到汾渭平原，執法督察持續強化
2018年6月7日，印發《2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查方案》，此次強化督查共動用約1.8萬人，由京津冀及周邊地區，拓展至京津冀及周邊、汾渭平原（新增）、長三角地區，督查包括“散亂污”、工業企業環境問題、工業窯爐、清潔取暖、燃煤鍋爐、運輸結構、揚塵管理、錯峰生產、重污染天氣應急措施等問題。
報告正文
國務院部署藍天保衛戰，大氣十條第二階段
事項：2018年6月13日，國務院常務會議李總克強總理部署實施藍天保衛戰三年行動計劃，標志著大氣治理第二階段正式開啟。
“大氣十條”目標全面完成，大氣治理第一階段告捷。2018年5月17日，生態環境部發布《大氣十條》終期考核結果，45項重點工作全部完成，其中北京、內蒙古等15個省市考核等級為優。關鍵指標中，全國PM10、京津冀PM2.5、長三角PM2.5、珠三角PM2.5分別較2013年下降22.7%/39.6%/34.3%/27.7%，均遠超較2012年下降10%/25%/20%/15%的目標。
大氣治理第二階段拉開序幕。近來藍天保衛戰被頻繁提出，在高規格的全國生態環境保護大會上，習近平主席強調，堅決打贏藍天保衛戰是重中之重，要以空氣質量明顯改善為剛性要求，基本消除重污染天氣。而2018年6月13日國務院部署實施“藍天保衛戰三年行動計劃”，表明大氣治理第二階段正式開啟。
核心要點：行業、污染源及區域三個拓展
時間緊：藍天保衛戰三年行動計劃較大氣十條的五年考核時限縮短了2年。
任務重：藍天保衛戰要求進一步明顯降低細顆粒物濃度，明顯減少重污染天數；且兩會期間李干杰部長明確表示，部分時序進度相對領先的指標，將較“十三五”規劃進一步加碼。
我們認為藍天保衛戰行動計劃，將從行業、污染源及區域三個方面拓展（詳情見表1）。
從電力拓展到非電，確定固定污染源排污許可證制度重要性。重污染行業如鋼鐵、焦化、電解鋁等，在重點區域將嚴禁新增產能，并將提高過剩產能淘汰標準，該要求將驅動非電行業的污染物排放標準提升，目前鋼鐵行業已接棒電力行業，進入超低排放改造階段。2017年已完成對火電/造紙/玻璃/水泥/農藥等15個行業排污許可證的核發；2018年將核發京津冀/長三角/珠三角地區之外的石化、鋼鐵、陶瓷，以及鎳鈷錫銻等稀有金屬冶煉等，排污許可證將在固定污染源管理發揮巨大作用。
從固定源拓展到移動源，油品提升及清潔運輸。2019年1月1日起全國全面供應符合國六標準的車用汽柴油。大幅提升鐵路貨運比例，鼓勵煤炭及鐵礦石等采用鐵路運輸，鼓勵淘汰使用20年以上內河航運船舶。
從京津冀拓展到汾渭平原，執法督察持續強化。由京津冀及周邊地區，拓展至京津冀及周邊、汾渭平原、長三角地區，推廣“雙隨機、一公開”，鼓勵群眾舉報，強化環境監測、信息公開和考核問責等，無疑將增大違規企業的生存難度，特別明確排放不達標的企業將“堅決”整治，避免企業的僥幸心理。
從電力拓展到非電，市場化機制推動超低改造
鋼鐵接棒電力開啟超低排放改造。2018年5月7日，生態環境部辦公廳發布《鋼鐵企業超低排放改造工作方案（征求意見稿）》；4月底以來，河北、河南鋼鐵超低排放地方標準相繼開始征求意見，標準均與電力行業對標，鋼鐵進入超低排放時代。
《鋼鐵企業超低排放改造工作方案》亮點
獎懲分明：制度設計與業績掛鉤，調動企業治污主動性：
差別化電價：初期對完成的企業予以適當電價政策支持；逾期未完成的可加價不高于0.1元/千瓦時。
錯峰生產：達到超低排放的，不予限產或少限產；不達的加大調控力度。
稅收：環保稅，排放濃度低于標準的50%，減稅50%；環境保護專用設備稅收抵免優惠政策；減免綠色貨運增值稅。
啟動黑名單機制：加強行業的技術準入壁壘，優化競爭格局，擁有技術優勢公司的議價能力將得到提升：
嚴禁豆腐渣工程，弄虛作假等運維機構將列入“黑名單”，納入信用體系，定期公開，失信企業在行政審批、資質認定、銀行貸款、上市融資、政府招投標等多方面將受限；鋼鐵企業連帶處罰，納入錯峰生產清單。
河北配套“領跑者”制度，鋼鐵為首批行業
2018年6月4日，河北環保廳等4部門印發《河北省推行企業環保“領跑者”制度實施方案》，企業自愿參加，由第三方收集申報材料、組織初步評審、現場核實等，遴選出環保“領先者”，該方案實施差別化環境政策，加快重點行業綠色轉型和高質量發展。
亮點包括：
環保地位及話語權提升：2015年6月25日，四部委（財政部、國家發改委、工信部、環保部）印發《環保“領跑者”制度實施方案》時，牽頭方是財政部，該方案地方推進緩慢。目前河北落地推行時，牽頭方已變為環保廳，其余順次為財政廳、省發改委、工信廳。
首批征集行業：水泥、鋼鐵、玻璃、焦化、垃圾發電、碳素生產及供熱發電企業。
數量：每個行業3-5家，寧缺勿濫。
對環保“領跑者”企業的激勵措施：1）在重污染天氣應急管理期間，可不列入停（建）限產清單，直接兌現企業經濟訴求。2）市級形成區內其他可替代總量指標將優先安排。3）省級“一對一”幫扶，協調解決相關問題。
鋼鐵超低改造空間最大，關注釋放節奏
全國燒結及球團機改造市場約1010億元。全國燒結機約900臺，按7000萬元/臺進行估算，預計燒結機超低排放改造市場空間總量為630億元。根據河北的燒結機與球團機的比例（242臺燒結機、145臺球團機），推算全國燒結機和球團機合計市場空間約1010億元。此外高爐、轉爐等環節也將貢獻部分市場。
2020年底前鋼鐵超低改造市場約539億元。根據改造進度目標要求，則2020年底前要完成改造比例約53.3%，對應燒結及球團機改造市場空間約539億元。
從固定源拓展到移動源，油品提升及清潔運輸
聚焦移動源治理，油品提標先行
移動源污染治理勢在必行，油品提標、機動車排放提標持續推進。
車用汽柴油：2017年1月1日起，全國車用汽柴油實施國Ⅴ標準；2017年10月1日起，“2+26”城市已全部供應國Ⅵ標準的車用汽柴油；2019年1月1日起，全國全面供應國Ⅵ標準的車用汽柴油（汽油為ⅥA），2023年1月1日起，全國全面供應國ⅥB標準的車用汽油。
機動車排放：2020年7月1日起，所有銷售和注冊登記的輕型汽車Ⅰ型試驗應符合6a階段限值要求；2023年7月1日起，執行6b階段限值要求。
推行清潔運輸，大幅提升鐵路貨運比例
鐵路貨運量占比持續下行，鐵路運輸具備環保優勢。1980年以來，鐵路貨運占比整體呈現持續下行狀態；特別是2005年開始，公路貨運量快速增長，進一步擠占鐵路貨運的市場，鐵路貨運占比加速下行。公路運輸快速發展，隨之而來的是大量汽車尾氣無組織排放，鐵路運輸則相對排放更少，更加綠色。
鼓勵鐵路運輸，禁止汽運的相關政策文件：1）2017年2月17日，《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》，要求大幅提升域內鐵路貨運比例，要求7月底前天津港不再接收汽運煤炭，9月底前禁止環渤海港口接收汽運煤炭，而主要由鐵路運輸；其中天津港2017年4月20日開始執行，較要求提前3個月。2）2017年8月21日，《京津冀2017-2018秋冬季大氣攻堅行動方案》，要求提高鐵礦石鐵路運輸比例。預計未來禁止汽運鼓勵鐵路運輸的區域、以及適用達總商品類別，將陸續增加。
從京津冀拓展到汾渭平原，執法督察持續強化
雷霆之勢：重點區域強化督查為藍天保衛戰打響頭炮。2018年6月7日，印發《2018-2019年藍天保衛戰重點區域強化督查方案》；6月9日答記者問；6月11日正式開啟督查行動；6月12日公布首日督查問題。推進節奏快，充分信息公開，顯示治理決心。
重點區域拓展：由京津冀及周邊地區，拓展至京津冀及周邊、汾渭平原（新增）、長三角地區。
大規模督查：此次強化督查共動用約1.8萬人，第一階段有200多個督查組，每組3-4人；第二、三階段有290多個督查組，每組3-4人；并預留了100多個特別機動組。
督查方向：主要包括“散亂污”、工業企業環境問題、工業窯爐、清潔取暖、燃煤鍋爐、運輸結構、揚塵管理、錯峰生產、重污染天氣應急措施等。
首日督查結果顯示：對京津冀及周邊地區185個縣（市、區）進行督查，共現場檢查1544家企業，共發現193家存環境問題，占比12.5%；其中河北問題數量最多，達126項，占比65%；問題類型較多的是揚塵管理、治污設施不合格、“散亂污”問題等。
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