2022年報發布，環衛裝備上市公司業績如何？
【谷騰環保網訊】4月底5月初，環衛板塊的上市公司紛紛發布2022年年報。
根據年報(bao)，宇(yu)通重工、中(zhong)國天楹、福(fu)龍馬、勁旅環(huan)境4大上(shang)市裝備環(huan)企(qi)的總營收普遍下(xia)降(jiang)，盈峰(feng)環(huan)境是唯(wei)一一家增(zeng)(zeng)幅(fu)為正數的企(qi)業，而中(zhong)國天楹下(xia)降(jiang)最(zui)多(duo)，增(zeng)(zeng)幅(fu)為-67.43%。
細分(fen)業(ye)務中，環(huan)(huan)衛（或環(huan)(huan)保）裝(zhuang)備收入(ru)部分(fen)，僅宇通重工(gong)和中國天楹有(you)(you)一定程(cheng)度的(de)上升，其余(yu)三(san)家同比均有(you)(you)下降；環(huan)(huan)衛服務收入(ru)部分(fen)，除中國天楹外，其余(yu)4家均有(you)(you)所提高(gao)，其中盈峰環(huan)(huan)境漲(zhang)幅最高(gao)，上升了37.45%。
1.盈峰環境營收第一
中國天楹、福龍馬分列二三位
總營收排行榜方(fang)面，盈峰環境(jing)排名第(di)一，中國(guo)天(tian)楹(ying)、福龍(long)馬分別位(wei)列(lie)第(di)二(er)和第(di)三，3家企業2022年(nian)度營收總額分別為(wei)：122.56億(yi)(yi)元(yuan)、67.07億(yi)(yi)元(yuan)、50.79億(yi)(yi)元(yuan)。宇通重工和勁旅環境(jing)營收分別為(wei)35.8億(yi)(yi)元(yuan)和12.61億(yi)(yi)元(yuan)。
從(cong)上(shang)圖可以看到，此番數據(ju)很是有(you)些淡(dan)淡(dan)的(de)悲傷。因(yin)為除盈峰環境有(you)增長外，其(qi)余4家企業較去年同期(qi)均有(you)明顯幅(fu)度的(de)下(xia)滑。
其中(zhong)，中(zhong)國天楹下降最多(duo)，2021年營(ying)收為205.92億元(yuan)，2022年降至67.07億元(yuan)，下降了67.43%。面對如此降幅(fu)，中(zhong)國天楹解釋為：“出(chu)售Urbaser, S.A.U.與 Geesink Norba Holding B.V.股權影(ying)響，資產(chan)交割(ge)完成后不(bu)再納入公(gong)司財務報表合并范(fan)圍”。
此外，福龍馬(ma)也比同期下降了10%以(yi)上(shang)(shang)。對此，福龍馬(ma)表示是因為“全國環衛裝備行業(ye)再度下滑(hua)，疊加上(shang)(shang)半年上(shang)(shang)游(you)原材(cai)料鋼(gang)材(cai)價格(ge)波動(dong)、客戶(hu)結構變(bian)化、市場競爭加劇等因素影響”，公司環衛裝備整體收(shou)入下滑(hua)。
除了總營收，凈(jing)利潤方面(mian)從高到低排(pai)列，盈峰環(huan)境、宇(yu)通重工、福龍馬、勁旅環(huan)境、中國(guo)天楹(ying)5家企(qi)業2022年凈(jing)利潤分別為(wei)4.19億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、3.8億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、2.6億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、1.24億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)、1.23億(yi)(yi)元(yuan)(yuan)(yuan)(yuan)。
其中，中國天(tian)楹降幅(fu)(fu)最大，下(xia)降了83%。俗話說，沒(mei)有對比就沒(mei)有傷害，從降幅(fu)(fu)上看，宇通重工表現可謂“優秀”，僅僅下(xia)滑(hua)了1.86%。
雖然在疫情影響下，很(hen)多公司度(du)過(guo)了艱難(nan)的一年。不過(guo)，很(hen)多企(qi)業還(huan)是對未來充(chong)滿了信心。
鑒于盈(ying)峰(feng)環(huan)(huan)境(jing)(jing)在2022年(nian)拿到(dao)了三個第(di)一（城市(shi)(shi)服務年(nian)新(xin)增年(nian)化合同(tong)(tong)額(e)同(tong)(tong)行(xing)業(ye)(ye)排(pai)名(ming)第(di)一、環(huan)(huan)保裝備年(nian)銷售額(e)同(tong)(tong)行(xing)業(ye)(ye)市(shi)(shi)場排(pai)名(ming)第(di)一、新(xin)能源環(huan)(huan)保裝備年(nian)同(tong)(tong)行(xing)業(ye)(ye)市(shi)(shi)場排(pai)名(ming)第(di)一），該公司(si)對2023年(nian)提出如下目(mu)標(biao)：“盈(ying)峰(feng)環(huan)(huan)境(jing)(jing)2023 年(nian)將持續(xu)聚焦(jiao)公司(si)核心業(ye)(ye)務——智慧環(huan)(huan)衛，同(tong)(tong)時布局新(xin)能源業(ye)(ye)務，經營目(mu)標(biao)為公司(si)智慧城市(shi)(shi)服務計(ji)劃累計(ji)合同(tong)(tong)額(e)達(da)到(dao) 800 億元，實現年(nian)營收(shou) 65 億元。”
福(fu)龍馬也表示：“2023 年經營目標是：營業收入、歸母凈(jing)利潤(run)同比增(zeng)長不低(di)于 10%。”
2.服務業務穩中有升
裝備板塊遭遇不同程度升降
以上5家裝備上市企(qi)業(ye)中，除中國天(tian)楹還有垃(la)圾焚燒發電、再生資源、工業(ye)廢棄物(wu)處置(zhi)等其他業(ye)務(wu)，其余(yu)4家的(de)(de)主(zhu)營(ying)(ying)業(ye)務(wu)均(jun)為“裝備+服務(wu)”。隨著時間的(de)(de)推移，二者在企(qi)業(ye)總營(ying)(ying)收(shou)的(de)(de)占比有所調整，與(yu)去年同期相比，營(ying)(ying)收(shou)也各(ge)有變化(hua)。
先來看裝備板(ban)塊，5家企業中(zhong)此項收(shou)入最高(gao)的是(shi)盈峰環境。
據(ju)銀保監(jian)會新車交強(qiang)險上險數據(ju)統計，2022 年盈峰環境環保裝備總銷(xiao)售數量 13,743 輛(liang)。其中，環保裝備銷(xiao)售額(e)實現 60.84億元(yuan)，位列全國第一(yi)，連續 22 年處(chu)于國內行業銷(xiao)售額(e)第一(yi)的位置(zhi)。
增(zeng)幅方面，同比下(xia)降較多的(de)是福龍馬(ma)和勁旅環境。2021年(nian)(nian)，福龍馬(ma)裝備業(ye)務營收21.14億(yi)(yi)元，2022年(nian)(nian)降為13.53億(yi)(yi)元，同比下(xia)降36%。勁旅環境也從2021年(nian)(nian)的(de)2.4億(yi)(yi)元下(xia)降至2022年(nian)(nian)的(de)1.24億(yi)(yi)元，同比下(xia)降48.97%。
裝備業(ye)務(wu)增幅(fu)最大(da)的是宇通(tong)重工(gong)，同比(bi)上(shang)(shang)漲(zhang)11.59%，從2021年(nian)(nian)(nian)15.9億(yi)元(yuan)上(shang)(shang)漲(zhang)至(zhi)2022年(nian)(nian)(nian)17.8億(yi)元(yuan)。宇通(tong)重工(gong)年(nian)(nian)(nian)報(bao)顯示，2022年(nian)(nian)(nian)公司新能源環衛車輛(liang)上(shang)(shang)險 1,400 臺，同比(bi)增幅(fu)21.11%，市場占有率達(da)到(dao) 28.71%，保有量連續三年(nian)(nian)(nian)穩居行業(ye)第一。
看來，宇(yu)通重(zhong)工裝(zhuang)備(bei)業務收入持續(xu)上漲來源于新(xin)能源環(huan)衛車的領先優勢，這也(ye)是與當下政策要求(qiu)和(he)市(shi)場需求(qiu)相(xiang)符合的。此外，宇(yu)通重(zhong)工還(huan)表(biao)示：為(wei)應對市(shi)場變化(hua)，將陸(lu)續(xu)推(tui)出新(xin)一代產品和(he)大噸位產品，持續(xu)提升產品質量和(he)客戶滿(man)意度。
和“不太景氣”的(de)(de)裝備制造業相比，5家環企的(de)(de)服(fu)務業板塊基本處于(yu)穩中(zhong)(zhong)有升的(de)(de)狀態。除中(zhong)(zhong)國天楹外，同比均有增加(jia)。
盈峰環境再次收獲了此類細分市場的第(di)一名(ming)，服務業板塊為其入(ru)賬(zhang)41.58億元，同(tong)比(bi)升37.45%。
服(fu)務業增(zeng)長(chang)較快的(de)還有宇通重(zhong)工(gong)，2022年(nian)度服(fu)務業板塊(kuai)收入(ru)7.01億元(yuan)，同比上升(sheng)15.89%。5家(jia)企業中，他(ta)也(ye)是唯一(yi)一(yi)家(jia)裝備和服(fu)務均有大(da)幅上升(sheng)的(de)企業。面對(dui)良好的(de)經營勢頭，宇通重(zhong)工(gong)表(biao)示，2023年(nian)的(de)經營目(mu)標(biao)為收入(ru)41.48 億元(yuan)。
另外值得討(tao)論和關注的(de)還(huan)有中國(guo)天楹，服(fu)務板(ban)塊營收(shou)僅有8.98億(yi)元，較去年同期(qi)90.84億(yi)元縮(suo)水(shui)90%以(yi)上(shang)。此板(ban)塊營收(shou)的(de)大幅(fu)下降是(shi)該企業總營收(shou)劇減的(de)主要原因。
不過(guo)，中國(guo)天(tian)楹對(dui)此(ci)持樂觀態度，其2022年(nian)年(nian)報表示：“出售 Urbaser，屬于輕裝上陣再起航。在 Urbaser 股權(quan)交割(ge)后，截至(zhi)本(ben)報告期末，公司(si)(si)資(zi)產(chan)負債(zhai)率由 75.2%下(xia)降至(zhi) 54.5%，整(zheng)體毛利(li)率得到顯著提(ti)升。資(zi)產(chan)結(jie)構的優化，不僅有助于提(ti)高(gao)公司(si)(si)的抗風險能(neng)力(li)和償債(zhai)能(neng)力(li)，同時(shi)也(ye)為(wei)公司(si)(si)未(wei)來融(rong)資(zi)鋪平了道路。”
3.簽協議、找同盟、跨行業
環衛企業的“第N條增長曲線”
說實話，今年環(huan)保(bao)上市(shi)(shi)公司的(de)報(bao)表都不怎么好看(kan)，約有七成(cheng)環(huan)保(bao)企業(ye)凈(jing)利(li)潤都不同程度(du)地出(chu)現了下(xia)滑。無(wu)論是受(shou)疫情影響也好，市(shi)(shi)場(chang)趨(qu)近飽和也罷，行業(ye)“內卷(juan)”不斷(duan)加劇的(de)同時，環(huan)保(bao)企業(ye)大變局時代已(yi)經到來。
“變則通，通則變”，艱難打造(zao)第(di)N條增長曲線成了在(zai)變革之年(nian)存活下(xia)去的最佳路徑(jing)。因新能源(yuan)電動(dong)車相關政策和(he)環衛服(fu)務市(shi)場兩大民生(sheng)剛需因素的存在(zai)，大部分“裝備(bei)制(zhi)造(zao)+環衛服(fu)務”企業堪堪抗住了此(ci)次(ci)“地震”，但(dan)營(ying)收和(he)利(li)潤的下(xia)降也如懸在(zai)頭(tou)頂的一把利(li)劍，逼迫企業必須多元化(hua)發展謀求生(sheng)路。
宇通重工：涉足電(dian)池回(hui)收、危(wei)廢處置業務，瞄準海外制造市場
2022年5月，海(hai)(hai)螺創業、海(hai)(hai)螺環保與鄭州宇通集團有限公(gong)司(si)簽署戰略合(he)作協議，三方(fang)將積極(ji)構(gou)建戰略合(he)作平臺，深(shen)入開(kai)展(zhan)廢舊鋰電池回收(shou)、工(gong)業固危廢綜合(he)處置、輕量(liang)化汽車業務(wu)、城市環衛一體化業務(wu)等(deng)方(fang)面的合(he)作。
同(tong)年8月，宇通與寧德時(shi)代簽署十年戰(zhan)略合作框架協議，雙方將在(zai)客(ke)車、重卡(ka)(ka)、輕卡(ka)(ka)、工程機(ji)械、環(huan)衛(wei)車等商用車領域共(gong)享優勢資源，同(tong)時(shi)聚(ju)焦(jiao)海(hai)外市場(chang)，實現“車電聯合出(chu)海(hai)”的戰(zhan)略目標。
中(zhong)國天楹：積極開展(zhan)多方合作，涉及重力(li)儲(chu)能(neng)及光(guang)伏/風力(li)發電等新能(neng)源
在(zai)開展多方合(he)作方面，中國天楹(ying)是最活躍的一個。2022年(nian)至(zhi)今，已經與多家企業(ye)或單位(wei)達成了合(he)作協(xie)議。
2022年4月(yue)(yue)，中國(guo)天楹與中國(guo)三峽建工（集團(tuan)(tuan)）等(deng)3家(jia)企業簽(qian)(qian)(qian)署《戰(zhan)略合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)協議》，涉(she)及能(neng)源(yuan)(yuan)市(shi)場開(kai)(kai)發(fa)(fa)相(xiang)關事宜；8月(yue)(yue)，與國(guo)家(jia)電(dian)投浙江新能(neng)源(yuan)(yuan)簽(qian)(qian)(qian)約，就開(kai)(kai)發(fa)(fa)建設重力(li)儲能(neng)、光伏(fu)發(fa)(fa)電(dian)、風力(li)發(fa)(fa)電(dian)等(deng)電(dian)力(li)能(neng)源(yuan)(yuan)項目(mu)展開(kai)(kai)合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)；9月(yue)(yue)，與國(guo)投電(dian)力(li)簽(qian)(qian)(qian)約，將在境內外清潔能(neng)源(yuan)(yuan)開(kai)(kai)發(fa)(fa)、低(di)碳能(neng)源(yuan)(yuan)服務等(deng)領域(yu)開(kai)(kai)展深入合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)；11月(yue)(yue)，與通遼市(shi)新通能(neng)源(yuan)(yuan)發(fa)(fa)展有(you)限公(gong)司、中鐵(tie)二十三局集團(tuan)(tuan)有(you)限公(gong)司分別簽(qian)(qian)(qian)署合(he)(he)(he)作(zuo)(zuo)協議，涉(she)及新能(neng)源(yuan)(yuan)、重力(li)儲能(neng)和(he)環(huan)保(bao)領域(yu)。
進入2023年，中(zhong)國天楹陸續又與烏拉(la)特中(zhong)旗、江蘇省沿海開發集團(tuan)、中(zhong)國港灣分別簽署了“在(zai)農場漁光一體項目(mu)、重(zhong)力(li)儲能項目(mu)”等方面的戰(zhan)略合作協(xie)議。
盈峰環境(jing)：深耕(geng)環衛(wei)市場全產業鏈
一個是涉及(ji)生活(huo)垃(la)圾(ji)末端處(chu)置(zhi)，包括廚余(yu)垃(la)圾(ji)處(chu)理研發投入和(he)(he)垃(la)圾(ji)焚燒項(xiang)目。目前，盈峰(feng)環境(jing)已經擁有廚余(yu)垃(la)圾(ji)處(chu)理工藝(yi)和(he)(he)低能(neng)耗、高效率(lv)的低碳(tan)處(chu)理裝備，日處(chu)理規模覆蓋1噸到1200噸。垃(la)圾(ji)焚燒處(chu)置(zhi)方面，也有項(xiang)目陸續順利投產。
另一個涉及動力(li)電池(chi)方面。2021年12月，仙桃市政府(fu)與盈峰環境簽訂戰(zhan)略合(he)作框(kuang)架協議，將(jiang)建(jian)設(she)動力(li)電池(chi)梯級利(li)用(yong)和資源(yuan)化中心(xin)項(xiang)目(mu)。據悉，該項(xiang)目(mu)總投資將(jiang)達10億元，建(jian)成(cheng)后具備(bei)年拆(chai)解8萬噸動力(li)鋰電池(chi)包的(de)生產能力(li)，電池(chi)回(hui)收再(zai)利(li)用(yong)業務(wu)將(jiang)覆(fu)蓋湖南(nan)、湖北(bei)等地區。
福龍馬：布局固體廢物回收，強化裝備產業鏈
2022年1月(yue)，福龍馬新能源科(ke)技發展有限公司成立，進一步布局動(dong)力電(dian)池回收(shou)利用(yong)領域。10月(yue)，福龍馬宣(xuan)布將(jiang)通過(guo)此子公司投資5.5億元建設“鋰離子電(dian)池低碳－高值－整體(ti)資源化利用(yong)項目”。此外，在生活垃圾(ji)焚燒、餐廚垃圾(ji)、有機(ji)廢棄物及大(da)件垃圾(ji)的處理方面，福龍馬也已(yi)經承接部分(fen)項目。
同時，在(zai)環衛裝備業務(wu)上，福龍(long)(long)馬(ma)則加強了多方(fang)(fang)(fang)合(he)作，試圖(tu)開(kai)辟更多細分該市場。2022年(nian)6月，福龍(long)(long)馬(ma)與(yu)陜汽重(zhong)卡、陜西華寶簽訂(ding)戰略合(he)作協議(yi)，三方(fang)(fang)(fang)將在(zai)新能(neng)源、氫(qing)能(neng)源、自動駕駛(shi)、底盤上裝整(zheng)車一(yi)體化開(kai)發等方(fang)(fang)(fang)面將進一(yi)步深化合(he)作。
勁旅環境：合作(zuo)其他車企(qi)，開拓新能源市場
2022年9月(yue)27日，勁旅環境與江(jiang)汽(qi)集團(tuan)簽(qian)署戰(zhan)略合(he)作協議，確定了(le)雙(shuang)方(fang)(fang)要打破傳統的合(he)作模式(shi)，從用戶場景研(yan)究(jiu)到研(yan)、產、銷等全方(fang)(fang)位融(rong)合(he)，打造一體(ti)化(hua)產品為用戶提供優質高效的解(jie)決(jue)方(fang)(fang)案，在(zai)新能源、智能環衛車輛方(fang)(fang)面會深入的合(he)作。
4.結語
“造”而優(you)則“服”。隨著各地環衛(wei)(wei)市(shi)場化加(jia)速，當環衛(wei)(wei)裝備制造業(ye)和環衛(wei)(wei)服務業(ye)這兩個完全不同(tong)卻又時刻(ke)緊密聯(lian)系的行業(ye)疊加(jia)在一起，迸發(fa)出的潛力不只是“1+1>2”這么簡(jian)單。
但商(shang)場(chang)如戰場(chang)，外在環境瞬息萬變(bian)，面對名為“競爭”的狂(kuang)風浪潮(chao)，哪怕是一(yi)(yi)絲“微風”都(dou)值得(de)任何一(yi)(yi)家(jia)企業警醒。
無論如(ru)何，2022年(nian)的(de)(de)成績是(shi)好是(shi)壞在這一刻(ke)也算是(shi)有了蓋棺論定。從前一陣(zhen)環博會的(de)(de)熱(re)烈反應(ying)看，整個市(shi)場也開(kai)始(shi)回暖了，今(jin)年(nian)說不定會逆(ni)風翻(fan)盤。環保圈將持(chi)續關注環衛板(ban)塊上(shang)市(shi)企業的(de)(de)情況，也祝他們2023年(nian)好運(yun)。
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