最好還是最壞時代？我國垃圾焚燒十年風云變幻史
【谷騰環保網訊】縱觀我國(guo)垃(la)圾焚(fen)(fen)燒(shao)發電史(shi)，并(bing)不是只(zhi)有10年歷(li)程，我國(guo)垃(la)圾焚(fen)(fen)燒(shao)行業(ye)最早可追溯(su)至(zhi)上個世紀80年代末期，迄今已有30多(duo)年的發展(zhan)史(shi)了，若以2012年發改(gai)委出(chu)臺的電價補貼為節點，我國(guo)垃(la)圾焚(fen)(fen)燒(shao)發展(zhan)歷(li)程可以劃分“前二十年”與“近十年”。
前二十年，從(cong)上個(ge)(ge)世(shi)紀(ji)80年代末“天價”引進國外爐排(pai)爐工藝，解決垃(la)圾(ji)熱值低燒不起(qi)來(lai)問(wen)題，到2005年國內零星幾個(ge)(ge)項目(mu)陸續投運，再到2012年國家(jia)出臺度電補(bu)貼政策(ce)，垃(la)圾(ji)焚燒在“鄰避(bi)”選(xuan)址爭議中迎(ying)來(lai)第一波投資(zi)熱潮。
歷經20多年的摸索(suo)前行(xing)，2012年之后(hou)，我國垃(la)圾焚燒發電行(xing)業迎來快速(su)發展“黃(huang)金十年”。
這(zhe)十年(nian)，于垃圾焚燒發(fa)電行業而言，是(shi)(shi)最(zui)好也(ye)是(shi)(shi)最(zui)壞的時代(dai)，是(shi)(shi)希(xi)望之春也(ye)是(shi)(shi)蕭瑟“寒(han)冬”。
一方面，在(zai)(zai)原生垃圾(ji)“零填(tian)埋”政(zheng)策方向下(xia)，憑借(jie)著占地小(xiao)、減(jian)量化突出又兼具發電(dian)治污雙重效(xiao)益(yi)的垃圾(ji)焚(fen)燒工藝，備受行業主管部門“青(qing)睞”，出臺了一系列利(li)好政(zheng)策推動其高速發展。在(zai)(zai)十二五、十三五期間，我國(guo)垃圾(ji)焚(fen)燒發電(dian)行業迎來黃金發展期，投運、已建(jian)、在(zai)(zai)建(jian)垃圾(ji)焚(fen)燒發電(dian)設(she)施(shi)創歷史新高。
另一方面，伴隨著國補政(zheng)策滑坡、地方財政(zheng)收(shou)緊、市(shi)(shi)場(chang)競爭形勢激烈、新(xin)增項(xiang)目日趨飽和，又受新(xin)冠疫情的沖(chong)擊，這幾(ji)年我國垃(la)(la)圾(ji)(ji)焚燒(shao)發電行業(ye)迎(ying)來發展“拐點(dian)”，市(shi)(shi)場(chang)需求(qiu)由大中城市(shi)(shi)逐(zhu)步(bu)下沉到縣(xian)域、農村(cun)垃(la)(la)圾(ji)(ji)治理(li)，局部地區也開(kai)始出現(xian)產能過剩、欠(qian)費欠(qian)款、入爐垃(la)(la)圾(ji)(ji)不足、投運項(xiang)目“吃不飽”等(deng)問題(ti)。
這是很正常(chang)的現象，一(yi)旦(dan)行業發展速度慢下來，之(zhi)前快速擴張埋(mai)下的“隱患”就(jiu)會逐漸暴露出來，對于(yu)任何行業來說均是如(ru)此。接下來，將從產業政策、標(biao)準(zhun)法(fa)規、投運(yun)設施、電(dian)價補貼、市(shi)場需求、未來發展方向等幾(ji)個維(wei)度，簡要回顧(gu)我國垃圾焚燒(shao)發電(dian)行業這十(shi)年風云變幻史(shi)，以期為下一(yi)步發展提(ti)供方向和建議。
01政策支持
紅透半邊天的“垃圾焚燒”迎最好十年
對于垃圾(ji)焚燒行(xing)業而言，2012年是(shi)頗具里(li)程碑(bei)紀念意義的(de)一年，那一年行(xing)業主(zhu)管部門(men)連續頒布《關于完善垃圾(ji)焚燒發電價格(ge)政策的(de)通知》（發改價格(ge)〔2012〕801號(hao)）、《可(ke)再(zai)生能源電價附(fu)加補助資(zi)金管理暫行(xing)辦法》（財建〔2012〕102號(hao)），確定了0.65元度(du)電補貼(tie)國策。
與此同時，《“十二五”全(quan)國城鎮生活垃圾無(wu)害化處(chu)(chu)理設施建(jian)設規劃》也明(ming)確(que)指出，東(dong)(dong)部人口基數大的城市以及土地(di)資源短缺的經濟發(fa)達(da)地(di)區，要(yao)減少原(yuan)生生活垃圾填埋(mai)量(liang)，優先采用焚(fen)燒處(chu)(chu)理技(ji)術(shu)，并(bing)明(ming)確(que)規定生活垃圾無(wu)害化處(chu)(chu)理能力(li)中選用焚(fen)燒技(ji)術(shu)的達(da)到(dao)(dao)35%，東(dong)(dong)部地(di)區選用焚(fen)燒技(ji)術(shu)達(da)到(dao)(dao)48%。
伴隨著頂層政(zheng)策(ce)向焚(fen)燒(shao)處理技(ji)(ji)術傾斜，結束焚(fen)燒(shao)填埋路線(xian)之爭，再(zai)加上其他配套(tao)利好政(zheng)策(ce)支持，如國(guo)發(fa)〔2013〕30號文提(ti)出(chu)重點發(fa)展大型爐排、煙氣凈(jing)化技(ji)(ji)術以及財稅〔2015〕78號文將垃圾(ji)處理的退稅比例(li)更改為(wei)70%等，“十二五(wu)”期(qi)間，我國(guo)垃圾(ji)焚(fen)燒(shao)發(fa)電迎(ying)來(lai)高速發(fa)展的5年。
為了讓垃圾焚燒更全(quan)(quan)面、高(gao)效、健康地(di)發展，“十三(san)五(wu)(wu)”期間垃圾焚燒總(zong)(zong)的政策方向(xiang)不變，支持力(li)(li)度持續(xu)加大，并在(zai)“十二五(wu)(wu)”基礎上，根據《“十三(san)五(wu)(wu)”全(quan)(quan)國城(cheng)鎮生活垃圾無(wu)害化(hua)處(chu)理設(she)施建(jian)設(she)規則》（發改(gai)環資〔2016〕2851號）文要求，提出到2020年底，全(quan)(quan)國城(cheng)鎮生活垃圾焚燒處(chu)理設(she)施能力(li)(li)占(zhan)無(wu)害化(hua)處(chu)理總(zong)(zong)能力(li)(li)的50%（“十二五(wu)(wu)”35%）以上，其中東部地(di)區達到60%（“十二五(wu)(wu)”48%）以上建(jian)設(she)目標(biao)。
同(tong)時為了化解(jie)選址(zhi)帶來的“鄰避效應”，建設一座讓(rang)公眾滿意的清潔焚(fen)(fen)燒(shao)(shao)廠，“十三五”期間，行業主(zhu)管部門頒布了一系(xi)列標準法規，全(quan)面收緊(jin)二噁(wu)英、煙(yan)氣中各項(xiang)污染物的排放(fang)限值，對污染物強化監(jian)(jian)管和在線監(jian)(jian)測，受此影響(xiang)行業自(zi)上而(er)下掀起了全(quan)國(guo)對標歐盟標準，藍色(se)焚(fen)(fen)燒(shao)(shao)、清潔焚(fen)(fen)燒(shao)(shao)之風。
進入(ru)“十(shi)四五”，縣域小焚(fen)燒設(she)施崛起，國家發布(bu)的一(yi)系(xi)列(lie)政策(ce)對垃圾焚(fen)燒發電(dian)行業產(chan)生了重大影響(xiang)，尤其是競(jing)爭上網機制(zhi)細(xi)節(jie)出臺、中央補貼(tie)逐(zhu)漸退出，都使垃圾焚(fen)燒發電(dian)項目(mu)面臨眾多(duo)不確定，如何綜合考慮補貼(tie)政策(ce)和行業的變化，設(she)計合理的風險分配(pei)方案(an)和交易結構，值得(de)項目(mu)各(ge)參(can)與方深入(ru)思考。
02標準法規
愈來愈嚴，被列為重點監管對象
隨(sui)著我(wo)國垃(la)圾焚燒投運設(she)施的不斷增多，部分早期設(she)施由于“年代久遠”設(she)備老舊，加上(shang)管理和運營(ying)不完善，產生的臭氣及對(dui)周邊環境(jing)的污(wu)染頻頻遭到居民投訴(su)，被生態環境(jing)部列(lie)為環境(jing)風險重點(dian)監管對(dui)象。
為了(le)推(tui)動垃圾(ji)焚(fen)(fen)燒(shao)廠清潔(jie)燃燒(shao)，與周邊群(qun)眾(zhong)和諧相(xiang)處，從2016年起，省市行業主管部(bu)門就頒布了(le)一系列標準(zhun)法規，當年1月1日起，被(bei)譽為“史上最嚴”新國標《生(sheng)活(huo)垃圾(ji)焚(fen)(fen)燒(shao)污(wu)染控制標準(zhun)》（GB18485-2014）正式實(shi)施(shi)。
對比舊(jiu)國(guo)標GB18485-2001版，如圖一(yi)所示，新版標準全面收緊(jin)了煙氣中各項污(wu)染(ran)物(wu)（氮氧(yang)化物(wu)、二氧(yang)化硫、氯(lv)化氫、一(yi)氧(yang)化碳等）的排放限(xian)值，對公眾關心的二噁(wu)英類污(wu)染(ran)物(wu)的限(xian)值由之(zhi)前1.0ng/m³調整至(zhi)0.1ng/m³，下降了10倍，自(zi)此，我國(guo)垃圾焚燒發(fa)電全面進(jin)入高標準嚴(yan)要求(qiu)的“強監(jian)管”時代。
圖一(yi) 新舊國標(biao)GB18485-2014版與GB18485-2001版排放限值對(dui)比
之后，為適應大(da)氣污(wu)染防治的(de)(de)需求，部分省(sheng)市如河北(bei)、天津、山東、河南、江(jiang)蘇、海南、福(fu)建等地紛(fen)紛(fen)出臺更嚴地方(fang)標(biao)準(zhun)(zhun)，圖二可以看出，部分污(wu)染物排放指標(biao)比歐盟(meng)(meng)、國(guo)標(biao)還要低。如河北(bei)《生活垃圾(ji)焚燒(shao)大(da)氣污(wu)染控制標(biao)準(zhun)(zhun)》（DB 13 5325-2021）要求二氧(yang)化硫日均值20毫(hao)(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)，就(jiu)遠低于(yu)歐盟(meng)(meng)指令(ling)標(biao)準(zhun)(zhun)的(de)(de)50毫(hao)(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)和國(guo)家標(biao)準(zhun)(zhun)的(de)(de)80毫(hao)(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)；還有廈門在《廈門市大(da)氣污(wu)染排放標(biao)準(zhun)(zhun)》（DB35/323-2018）規(gui)定(ding)垃圾(ji)焚燒(shao)鍋(guo)爐氮氧(yang)化物排放標(biao)準(zhun)(zhun)50毫(hao)(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)，遠低于(yu)歐盟(meng)(meng)指令(ling)標(biao)準(zhun)(zhun)的(de)(de)200毫(hao)(hao)克/立(li)方(fang)米(mi)。
圖二(er) 焚燒廠污染物排放(fang)限值（地標、歐(ou)標與國標對比）
與此同時(shi)，2017年(nian)4月，生態環境部印發《關(guan)于生活垃(la)圾焚燒廠安裝污染(ran)物排放自(zi)動監控(kong)設備和聯(lian)網有關(guan)事項的(de)(de)通知》，要求垃(la)圾焚燒電廠完成(cheng)“裝、樹、聯(lian)”改造(zao)——在(zai)廠區門(men)口安裝煙氣在(zai)線監測設備、在(zai)顯要位置樹立顯示(shi)屏，并(bing)將在(zai)線監測數據(ju)同步聯(lian)網環保部門(men)。一則(ze)方便(bian)周邊居(ju)民實(shi)(shi)時(shi)查看污染(ran)物排放信息，接受群眾監督(du)，希望借(jie)此打消群眾對焚燒廠的(de)(de)恐懼心理；二則(ze)也便(bian)于主(zhu)管部門(men)實(shi)(shi)時(shi)監控(kong)污染(ran)排放信息，一旦煙氣超(chao)標(biao)排放，主(zhu)管部門(men)會及(ji)時(shi)探知，倒(dao)逼垃(la)圾焚燒廠提升排放水平、穩定(ding)達標(biao)。
隨著煙氣(qi)排放(fang)標準(zhun)的(de)提高，部分項目在傳(chuan)統工(gong)藝(yi)的(de)基礎上增設了SCR、PNCR等脫(tuo)硝(xiao)處理工(gong)藝(yi)及濕法、半干法+堿液噴射等脫(tuo)酸工(gong)藝(yi)，以保障穩定達到(dao)地方排放(fang)標準(zhun)的(de)要求。
為(wei)了(le)進(jin)一步提(ti)升監(jian)(jian)測手段，實現線上監(jian)(jian)控+線下(xia)執法(fa)(fa)雙聯動(dong)，2019年生態環境部頒布《生活垃(la)圾(ji)焚燒發電廠(chang)自動(dong)監(jian)(jian)測數據應用管(guan)理規(gui)定》(下(xia)稱(cheng)《管(guan)理規(gui)定》)，提(ti)出自動(dong)檢(jian)測數據可以作為(wei)判(pan)定垃(la)圾(ji)焚燒廠(chang)是否(fou)存(cun)在環境違法(fa)(fa)行(xing)為(wei)的證據。
《管理規定》明確，以(yi)(yi)顆粒物(wu)、氮氧化(hua)物(wu)、二氧化(hua)硫(liu)、氯化(hua)氫、一氧化(hua)碳等5項(xiang)常(chang)規污(wu)染(ran)物(wu)自動監測日均(jun)值數據作為考核指標(biao)，明確了(le)1個月(yue)內5項(xiang)常(chang)規污(wu)染(ran)物(wu)日均(jun)值超標(biao)天(tian)(tian)數累計(ji)5天(tian)(tian)以(yi)(yi)上的，在予以(yi)(yi)處罰的同時，還應(ying)責令限制生產或停(ting)產整(zheng)治。03
03電價補貼
國補滑坡央地共擔，加劇財政壓力
除(chu)了監管越(yue)(yue)來(lai)越(yue)(yue)嚴，近(jin)年來(lai)，對于垃圾焚燒發電影響最大的(de)是國補(bu)政策(ce)的(de)變(bian)動。
2006年，國家發(fa)改委(wei)印發(fa)《可再生能源發(fa)電(dian)價格(ge)和(he)費用分攤管理(li)試行辦法》，確定(ding)垃圾焚(fen)燒發(fa)電(dian)作為生物質發(fa)電(dian)享受可再生能源電(dian)價補(bu)貼，補(bu)貼標準為0.25元(yuan)/千瓦時，即垃圾焚(fen)燒發(fa)電(dian)每度比當地煤電(dian)價格(ge)高0.25元(yuan)。
2012年，國家發(fa)(fa)改(gai)(gai)委(wei)發(fa)(fa)布《國家發(fa)(fa)展(zhan)改(gai)(gai)革委(wei)關于完善垃圾焚燒發(fa)(fa)電價(jia)格(ge)政策(ce)的通知(zhi)》（發(fa)(fa)改(gai)(gai)價(jia)格(ge)801號），規(gui)定執行全國統(tong)一(yi)的0.65元/千瓦時(shi)上網電價(jia)。從2019年開始，政府部(bu)門就開始釋(shi)放國補滑坡信號，2020年-2021年兩年間頒布一(yi)系列政策(ce)，再次強(qiang)化這(zhe)一(yi)政策(ce)導(dao)向。
從2020年(nian)(nian)1月(yue)(yue)《關于促(cu)進非水(shui)可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)發(fa)(fa)電(dian)健康(kang)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)若(ruo)干(gan)意(yi)見》（財建(jian)〔2020〕4號(hao)文(wen)）確(que)定“以收定支”、通(tong)過競爭方式(shi)配(pei)置(zhi)新(xin)增項目，當年(nian)(nian)9月(yue)(yue)《關于促(cu)進非水(shui)可(ke)再(zai)生(sheng)能(neng)源(yuan)發(fa)(fa)電(dian)健康(kang)發(fa)(fa)展(zhan)(zhan)的(de)若(ruo)干(gan)意(yi)見》有關事(shi)項的(de)補(bu)(bu)充通(tong)知（財建(jian)〔2020〕426號(hao)文(wen)），明(ming)確(que)項目全(quan)生(sheng)命(ming)周期82500利用小時數，超裝將不再(zai)享受(shou)國(guo)補(bu)(bu)；再(zai)到2020年(nian)(nian)10月(yue)(yue)《完(wan)善生(sheng)物質(zhi)發(fa)(fa)電(dian)項目建(jian)設運行的(de)實施(shi)方案(an)》（發(fa)(fa)改(gai)能(neng)源(yuan)〔2020年(nian)(nian)〕1421文(wen)）建(jian)立電(dian)價(jia)補(bu)(bu)貼(tie)分(fen)擔(dan)(dan)機制(zhi)，補(bu)(bu)貼(tie)資金由“央(yang)(yang)(yang)(yang)地分(fen)擔(dan)(dan)，且(qie)逐步減少中央(yang)(yang)(yang)(yang)分(fen)擔(dan)(dan)比例直(zhi)到完(wan)全(quan)退出(chu)”，以及《2021年(nian)(nian)生(sheng)物質(zhi)發(fa)(fa)電(dian)項目建(jian)設工作方案(an)》（發(fa)(fa)改(gai)能(neng)源(yuan)〔2021〕1190號(hao)）發(fa)(fa)文(wen)落實央(yang)(yang)(yang)(yang)地分(fen)擔(dan)(dan)機制(zhi)，均傳遞出(chu)國(guo)補(bu)(bu)取(qu)消轉嫁給地方政府、確(que)定央(yang)(yang)(yang)(yang)地分(fen)擔(dan)(dan)機制(zhi)直(zhi)至(zhi)完(wan)全(quan)退出(chu)的(de)信號(hao)。
圖三 垃圾焚燒補(bu)貼政策變(bian)化
圖四不(bu)同地區垃(la)圾焚燒項目“央地分擔”比例
國補取消后這(zhe)部分費用的支出需要由地方政(zheng)府(fu)承擔，這(zhe)對經濟形勢下行(xing)又受疫情沖擊的各級政(zheng)府(fu)來(lai)說，無疑是“雪上加霜”。
2022年(nian)4月，東吳證券(quan)根據企業年(nian)報等(deng)多項(xiang)數據統計發現，圣元(yuan)環保(bao)、光(guang)大(da)環境、三峰環境、旺能環境、偉明環保(bao)等(deng)多家垃圾焚(fen)燒企業都(dou)存在國(guo)補欠款(kuan)問題，其中(zhong)光(guang)大(da)環境被欠費高(gao)達81億元(yuan)，國(guo)補欠款(kuan)占凈(jing)資產的(de)15%。
被(bei)欠(qian)(qian)款的不僅是國補(bu)，還(huan)有省(sheng)補(bu)以及垃(la)圾(ji)處(chu)理費(fei)。根據蕪湖生態協會2022年8月匿(ni)名調查結果，浙(zhe)江(jiang)(jiang)、江(jiang)(jiang)蘇、安徽、山(shan)東、江(jiang)(jiang)西等5省(sheng)11座垃(la)圾(ji)焚燒(shao)廠被(bei)拖欠(qian)(qian)的國家電(dian)價補(bu)貼約(yue)3.41億元，被(bei)拖欠(qian)(qian)省(sheng)級(ji)電(dian)價補(bu)貼7501萬元、垃(la)圾(ji)處(chu)理費(fei)6177萬元。04
04投運設施
從快速增加到趨于飽和，再到產能過剩
盡(jin)管國補政(zheng)(zheng)策變動對垃(la)(la)圾焚燒行業起到(dao)一(yi)定影(ying)響，但是縱觀(guan)近十(shi)年(nian)(nian)的發展(zhan)，尤其(qi)是“十(shi)二五(wu)(wu)”到(dao)“十(shi)三五(wu)(wu)”，在原生垃(la)(la)圾“零填(tian)埋”政(zheng)(zheng)策倒逼下(xia)，在政(zheng)(zheng)策、資本以(yi)及BOT、PPP運營模式助推下(xia)，可以(yi)說紅(hong)透(tou)半(ban)邊(bian)天的“垃(la)(la)圾焚燒”迎來最好十(shi)年(nian)(nian)，國內垃(la)(la)圾焚燒產能(neng)迅速(su)提(ti)升、日處理(li)能(neng)力逐年(nian)(nian)攀升。
如(ru)圖五，全(quan)國(guo)投入(ru)運營的城鎮垃(la)圾焚燒(shao)(shao)廠由2012年(nian)(nian)的167座(zuo)增(zeng)長至2021年(nian)(nian)的840座(zuo)，焚燒(shao)(shao)發電(dian)產能由2012年(nian)(nian)的13.21萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)增(zeng)長至2021年(nian)(nian)的89.1萬(wan)噸(dun)/年(nian)(nian)。橫向對比(bi)2012年(nian)(nian)數據，十年(nian)(nian)間全(quan)國(guo)城鎮垃(la)圾焚燒(shao)(shao)處理能力占比(bi)增(zeng)長了將近3倍，超(chao)過(guo)了63%；而填埋處理量(liang)占比(bi)由74%下降至30%。
圖五(wu) 2012-2021年全國運營垃圾(ji)焚(fen)燒廠數量及產能
如果將數據(ju)進一(yi)步更新(xin)，截止(zhi)到2022年7月12日(ri)，根據(ju)生態環境(jing)部數據(ju)，國(guo)內聯網(wang)運行的垃圾焚(fen)(fen)燒(shao)(shao)(shao)項(xiang)目共(gong)計931個，總規模約92.6萬噸(dun)/日(ri)，若(ruo)加上已(yi)投(tou)產(chan)但未聯網(wang)的項(xiang)目，則全國(guo)運營、在建、籌建垃圾焚(fen)(fen)燒(shao)(shao)(shao)發電項(xiang)目總設計規模已(yi)超過百(bai)萬噸(dun)/日(ri)，早已(yi)超過“十四五”規劃80萬噸(dun)/日(ri)的目標。其中(zhong)廣(guang)東(dong)、江(jiang)蘇、浙(zhe)江(jiang)垃圾焚(fen)(fen)燒(shao)(shao)(shao)處(chu)理(li)能力位列全國(guo)前三。
圖六 國內各省市(shi)聯網運營(ying)垃圾(ji)焚燒(shao)產能及數量
爆發式(shi)增長背(bei)后，之前適度超前規劃導(dao)致產(chan)能(neng)(neng)過剩(sheng)、入爐垃圾(ji)(ji)(ji)量少，“吃(chi)不(bu)飽”的隱(yin)患也開始凸顯。如陜西(xi)咸(xian)陽城(cheng)鄉(xiang)垃圾(ji)(ji)(ji)焚燒(shao)廠(chang)(chang)規劃處理規模1500噸/日，而咸(xian)陽主城(cheng)區(qu)每(mei)天產(chan)生(sheng)的生(sheng)活(huo)垃圾(ji)(ji)(ji)卻只(zhi)有(you)800噸；再(zai)如陜西(xi)漢(han)中城(cheng)鄉(xiang)垃圾(ji)(ji)(ji)焚燒(shao)廠(chang)(chang)自2021年(nian)3月(yue)投產(chan)接收垃圾(ji)(ji)(ji)后，由于垃圾(ji)(ji)(ji)量不(bu)足(zu)，只(zhi)能(neng)(neng)運行3個(ge)月(yue)停產(chan)1個(ge)月(yue)積攢垃圾(ji)(ji)(ji)；還有(you)江西(xi)吉安遂川縣垃圾(ji)(ji)(ji)焚燒(shao)項目，由于生(sheng)活(huo)垃圾(ji)(ji)(ji)量長期(qi)不(bu)足(zu)，遠遠滿(man)足(zu)不(bu)了規劃設計的600噸/日，故要技改接收一般(ban)工業固廢協同焚燒(shao)。
從2021年各省(sheng)垃圾(ji)焚燒(shao)(shao)廠的焚燒(shao)(shao)量和焚燒(shao)(shao)能力對比來看，據E20統計，全國垃圾(ji)焚燒(shao)(shao)剩余能力超6000萬(wan)噸/年，幾乎絕大(da)多數省(sheng)市都有焚燒(shao)(shao)余量，廣東(dong)、浙(zhe)江尤為(wei)突出，產能過剩越來越嚴重，局部地區開始通過多種方式滿足焚燒(shao)(shao)垃圾(ji)量需求，包括焚燒(shao)(shao)陳腐垃圾(ji)、協同處置一般工業固廢等。
05市場需求
從城市到縣域/村鎮，小焚燒成趨勢
經過(guo)(guo)“十(shi)(shi)二五(wu)”、“十(shi)(shi)三五(wu)”努力(li)，我國城(cheng)市生活垃(la)圾問題基本(ben)得(de)到解(jie)決，無害化處理(li)能力(li)迅速提升。根(gen)據(ju)住建(jian)部(bu)數據(ju)統計(ji)，過(guo)(guo)去(qu)十(shi)(shi)年(nian)，從2012年(nian)到2021年(nian)，全國城(cheng)市生活垃(la)圾無害化處理(li)能力(li)由44.6萬(wan)噸/日(ri)(ri)增長到105.7萬(wan)噸/日(ri)(ri)，翻了一倍多。
圖(tu)七 全國城(cheng)市(shi)生(sheng)活垃圾無害化(hua)處理(li)能(neng)力（2012-2021年）
伴隨著(zhu)城(cheng)市生活垃圾(ji)無害化處(chu)置率急(ji)劇提高(gao)，垃圾(ji)焚燒(shao)(shao)處(chu)理設施日趨飽和，近(jin)年(nian)來市場需求逐步下沉到縣域甚至(zhi)村鎮，截(jie)至(zhi)2021年(nian)底(di)，全國縣域共有257座焚燒(shao)(shao)廠，按(an)照一縣一廠，還有1225個縣城(cheng)無垃圾(ji)焚燒(shao)(shao)廠，市場缺口很(hen)大。
近幾年，國家(jia)主管(guan)部門(men)頻頻發布(bu)鼓勵政策，支持縣域小焚燒(shao)設(she)(she)(she)施(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)試(shi)(shi)點(dian)工作。2020年7月，《城(cheng)鎮生(sheng)(sheng)活(huo)(huo)垃圾(ji)(ji)分(fen)類(lei)和(he)(he)處理設(she)(she)(she)施(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)補短板強弱項實施(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)方案》（發改環資(zi)〔2020〕1257號）中提(ti)出(chu)：“在生(sheng)(sheng)活(huo)(huo)垃圾(ji)(ji)日清運(yun)量不足(zu)300噸的(de)地區探(tan)索開(kai)展小型(xing)生(sheng)(sheng)活(huo)(huo)垃圾(ji)(ji)焚燒(shao)設(she)(she)(she)施(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)試(shi)(shi)點(dian)”。此外，在2021年5月，《“十(shi)四(si)五”城(cheng)鎮生(sheng)(sheng)活(huo)(huo)垃圾(ji)(ji)分(fen)類(lei)和(he)(he)處理設(she)(she)(she)施(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)發展規(gui)(gui)劃》（發改環資(zi)〔2021〕642號）提(ti)出(chu)：“人口稀疏、垃圾(ji)(ji)產(chan)生(sheng)(sheng)量少(shao)、不具備建設(she)(she)(she)規(gui)(gui)模化(hua)垃圾(ji)(ji)焚燒(shao)設(she)(she)(she)施(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)的(de)地區，經技術評(ping)估論證(zheng)后，可開(kai)展分(fen)散式、小型(xing)化(hua)焚燒(shao)處理設(she)(she)(she)施(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)試(shi)(shi)點(dian)示范，著力解決小型(xing)焚燒(shao)設(she)(she)(she)施(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)(shi)煙氣達(da)標排(pai)放和(he)(he)飛灰安全處置方面相關技術瓶頸。”
2022年(nian)11月28日，就“關于加(jia)強縣級(ji)地區(qu)生(sheng)(sheng)活(huo)垃(la)(la)(la)圾焚(fen)(fen)燒處(chu)理設施建(jian)(jian)設”主(zhu)管部門(men)專(zhuan)門(men)發布指導意見，以中西部、東北地區(qu)為重(zhong)(zhong)點(dian)，選(xuan)取人口密度低、垃(la)(la)(la)圾量產生(sheng)(sheng)小(xiao)的部分縣域積(ji)極開展(zhan)小(xiao)焚(fen)(fen)燒試點(dian)，重(zhong)(zhong)點(dian)突破100、200噸級(ji)小(xiao)焚(fen)(fen)燒裝備、降低運維成本。同時對于如何(he)開展(zhan)縣域垃(la)(la)(la)圾焚(fen)(fen)燒設施，2023年(nian)1月12日，國(guo)家發改委(wei)、住建(jian)(jian)部再發通知《關于加(jia)快(kuai)補齊(qi)縣級(ji)地區(qu)生(sheng)(sheng)活(huo)垃(la)(la)(la)圾焚(fen)(fen)燒處(chu)理設施短板弱項的實施方(fang)案》，提(ti)出未來要著重(zhong)(zhong)提(ti)升縣域垃(la)(la)(la)圾收集轉運能(neng)力、積(ji)極推(tui)進小(xiao)型(xing)焚(fen)(fen)燒試點(dian)、拓展(zhan)余(yu)熱利用途徑等八項工作。
受政策推動，據《CE碳科技(ji)》觀(guan)察，今(jin)年上半(ban)年，云南、黑(hei)龍江、四川(chuan)等偏遠縣(xian)(xian)域紛(fen)(fen)紛(fen)(fen)“上馬”小焚燒設施建(jian)(jian)設項目(mu)，僅四川(chuan)就釋放了(le)5個項目(mu)：瀘定縣(xian)(xian)生活(huo)垃(la)(la)圾(ji)無害化(hua)處理項目(mu)（200噸/日）；涼(liang)山(shan)彝族(zu)自治(zhi)州鹽(yan)源縣(xian)(xian)生活(huo)垃(la)(la)圾(ji)焚燒發電(dian)項目(mu)（300t/d）；甘(gan)孜藏族(zu)自治(zhi)州爐(lu)霍縣(xian)(xian)克木村生活(huo)垃(la)(la)圾(ji)高溫熱解(jie)建(jian)(jian)設（100t/d）；阿壩縣(xian)(xian)垃(la)(la)圾(ji)資源化(hua)處置中(zhong)心改造提升(sheng)項目(mu)（70t/d）；阿壩藏族(zu)羌族(zu)自治(zhi)州若爾蓋(gai)縣(xian)(xian)生活(huo)垃(la)(la)圾(ji)焚燒廠建(jian)(jian)設項目(mu)（80t/d）。
然而(er)，受制于(yu)垃圾量、建設(she)成本、項(xiang)目(mu)經(jing)濟性、污染物(wu)排放標準等因(yin)素制約(yue)，我國縣域(yu)小(xiao)焚燒項(xiang)目(mu)還有諸(zhu)多問題待解（詳(xiang)情(qing)查看：征途漫漫，我國縣域(yu)垃圾焚燒現狀(zhuang)及對策建議探討）。目(mu)前為“探索”和“試點”階段，這些項(xiang)目(mu)能(neng)否成功落地實(shi)施，正式投運后能(neng)否帶來環境效益(yi)、社會(hui)效益(yi)和經(jing)濟效益(yi)，將影(ying)響我國小(xiao)型(xing)焚燒項(xiang)目(mu)的落地與發展(zhan)。
06未來發展
幾種戰略路徑選擇
任何一個行(xing)業的發(fa)(fa)展(zhan)都有成(cheng)熟期(qi)和衰退期(qi)，垃(la)圾焚燒行(xing)業發(fa)(fa)展(zhan)至(zhi)今，也出現了發(fa)(fa)展(zhan)拐點，面對垃(la)圾分(fen)類后入爐垃(la)圾少“吃不(bu)飽”、國補退潮、欠費嚴(yan)重、產能過(guo)剩(sheng)等(deng)種(zhong)種(zhong)不(bu)適(shi)，如何在(zai)不(bu)確定(ding)中尋(xun)求(qiu)確定(ding)增長路(lu)(lu)線，是(shi)近年來(lai)乃至(zhi)未來(lai)，垃(la)圾焚燒行(xing)業不(bu)斷探討的話題。總結(jie)下來(lai)，大(da)概有以(yi)下幾種(zhong)戰略路(lu)(lu)徑：
（1）多(duo)(duo)種污(wu)(wu)(wu)(wu)染物(wu)“焚(fen)燒+”協(xie)同處置(zhi)模式。近(jin)年(nian)來垃圾焚(fen)燒協(xie)同處理餐廚、污(wu)(wu)(wu)(wu)泥(ni)、工業固廢項目逐漸增多(duo)(duo)，原(yuan)輔料組分發生變化，會導致污(wu)(wu)(wu)(wu)染物(wu)排放情況變化，因此要控制(zhi)好摻(chan)燒比(bi)例(li)。如《城鎮污(wu)(wu)(wu)(wu)水處理廠污(wu)(wu)(wu)(wu)泥(ni)處理處置(zhi)污(wu)(wu)(wu)(wu)染防治最佳可行(xing)技術指南(nan)（試行(xing)）》要求“生活(huo)污(wu)(wu)(wu)(wu)泥(ni)與生活(huo)垃圾混合(he)焚(fen)燒時，污(wu)(wu)(wu)(wu)泥(ni)與生活(huo)垃圾的質(zhi)量之(zhi)比(bi)不超過1:4”，即混燒模式下(xia)生活(huo)污(wu)(wu)(wu)(wu)泥(ni)摻(chan)燒比(bi)例(li)不得超過20%。
（2）通過技改(gai)、培養(yang)專(zhuan)業的(de)(de)運(yun)營團(tuan)隊，提(ti)升存(cun)量(liang)項目效益。在當前產(chan)能過剩(sheng)，補貼(tie)退(tui)坡情形下，提(ti)高焚燒廠(chang)的(de)(de)發電效率，提(ti)高收益，有(you)效的(de)(de)降低運(yun)營成本，通過技改(gai)提(ti)質增效實現綠(lv)色低碳(tan)的(de)(de)焚燒廠(chang)運(yun)營，對于(yu)存(cun)量(liang)項目尤為重(zhong)要。
（3）技(ji)術(shu)突(tu)破，破解縣域(yu)級(ji)小型(xing)垃(la)圾焚燒(shao)難題。當前人口稀疏、垃(la)圾產生量少、不(bu)具備(bei)建設規(gui)(gui)模化垃(la)圾焚燒(shao)設施的縣域(yu)地區，其生活(huo)垃(la)圾的處(chu)理(li)受處(chu)理(li)規(gui)(gui)模、地方經(jing)濟等影響尚未實現三化處(chu)理(li)。如何通(tong)過(guo)技(ji)術(shu)革新，著力解決小型(xing)焚燒(shao)設施煙氣達標排放和飛灰(hui)安全處(chu)置方面(mian)相(xiang)關技(ji)術(shu)經(jing)濟難題，破解縣域(yu)級(ji)的小型(xing)生活(huo)垃(la)圾焚燒(shao)項(xiang)目(mu)的需求(qiu)，未來會(hui)更值得關注。
（4）研(yan)究綠(lv)證、CCER碳(tan)交易(yi)。業(ye)界普遍認為(wei)，垃(la)(la)圾焚燒(shao)可有效(xiao)實現碳(tan)減排，其原理(li)主要是垃(la)(la)圾焚燒(shao)避免了垃(la)(la)圾填埋(mai)產生的甲烷及焚燒(shao)生物質替代化石(shi)燃料而減少(shao)溫室氣體排放。但目前(qian)垃(la)(la)圾零填埋(mai)和新能(neng)源發電的水(shui)準已與(yu)上一個CCER周期(qi)完(wan)全不同，如何通(tong)過CCER交易(yi)，為(wei)公(gong)司帶來額外收益，改善現金流，需要行(xing)業(ye)及企(qi)業(ye)有更多的關(guan)注(zhu)及思考。
（5）多方發(fa)力(li)(li)，布局新業務板塊。如果說(shuo)協同處(chu)置、技改(gai)或者開(kai)拓海(hai)外業務等(deng)，都還沒有離開(kai)垃圾焚(fen)燒這“一畝三分地”，那么進軍新能(neng)源(yuan)、再生資源(yuan)回收(shou)等(deng)領域算得(de)上(shang)“另起山頭”了。比如，偉明(ming)環(huan)保先(xian)人(ren)一步，進軍高冰(bing)鎳領域；旺能(neng)環(huan)境布局動(dong)力(li)(li)電(dian)池回收(shou)；圣元環(huan)保開(kai)發(fa)海(hai)上(shang)風電(dian)與氫能(neng)等(deng)，都期望找到(dao)符合自身(shen)發(fa)展的“第二(er)增長(chang)”曲線。
07結 語
每個行(xing)業無論經歷怎樣的(de)發(fa)展(zhan)變(bian)遷和(he)“波(bo)瀾壯(zhuang)闊”，在歷經大浪淘沙的(de)洗禮中(zhong)，終將回歸(gui)理(li)性和(he)良性發(fa)展(zhan)，垃圾焚燒(shao)行(xing)業亦是如(ru)此。
縱觀這十年的(de)發展，從填埋退為“兜底保障(zhang)”到(dao)焚燒(shao)強勢(shi)崛起、從中央財政支持到(dao)滑坡再到(dao)完全(quan)退出、從城市環境基礎設施到(dao)縣域補(bu)短板強弱項、從千噸級大焚燒(shao)爐到(dao)小焚燒(shao)設施，政策、標準、法規、商(shang)業(ye)模式時刻(ke)在發生(sheng)變化。未(wei)來(lai)，為適應(ying)國內外新形勢(shi)的(de)需要(yao)，特別是財稅激勵(li)政策的(de)變化、污染(ran)控制日趨嚴格、垃圾分類(lei)收集導致的(de)生(sheng)活(huo)垃圾成分變化等(deng)，行業(ye)將面臨更加艱(jian)巨的(de)任(ren)務。
在這(zhe)極具(ju)變化(hua)和挑戰的產業(ye)背(bei)景下，身處這(zhe)個是(shi)機遇也是(shi)挑戰的不確定時(shi)代，降低成本、提(ti)高(gao)效率、增(zeng)強核心競爭力(li)和抗風(feng)險能力(li)，會是(shi)行業(ye)更進一步的努力(li)方向。
使用微信“掃一掃”功能添加“谷騰環保網”
